濰柴動(dòng)力與凱傲集團(tuán)完成交易
為中國(guó)企業(yè)在德國(guó)最大的一筆直接投資
山東重工濰柴動(dòng)力股份有限公司(下稱“濰柴動(dòng)力”),與世界首屈一指的工業(yè)叉車制造商和液壓技術(shù)的全球領(lǐng)先者德國(guó)凱傲集團(tuán)(下稱“凱傲”),于德國(guó)當(dāng)?shù)貢r(shí)間27日16點(diǎn)18分在威斯巴登成功完成交易。這標(biāo)志著,繼雙方在今年9月份簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議后,這一迄今中國(guó)企業(yè)在德國(guó)最大的一筆直接投資終于塵埃落定。此次戰(zhàn)略重組的成功將強(qiáng)化雙方在歐洲市場(chǎng)上的工業(yè)基礎(chǔ),并為拓展亞太市場(chǎng)業(yè)務(wù)創(chuàng)造了機(jī)會(huì),為未來(lái)雙方的發(fā)展打造出一個(gè)共同的平臺(tái)。
此次戰(zhàn)略合作,濰柴動(dòng)力的投資總額達(dá) 7.38 億歐元,其中,4.67億歐元將通過(guò)增資形式收購(gòu)凱傲 25%
的股權(quán),另外,2.71億歐元將從林德物料搬運(yùn)有限公司收購(gòu)其液壓業(yè)務(wù) 70%
的多數(shù)股權(quán)。此次交易的大部分資金將用于償還凱傲集團(tuán)的高級(jí)債務(wù),以此進(jìn)一步優(yōu)化凱傲的資本結(jié)構(gòu)。除獲得交易現(xiàn)金外,原本于2021年到期的6.71億歐元的凱傲未償還股東貸款,已在交易完成時(shí)轉(zhuǎn)為股東權(quán)益。
至此,濰柴動(dòng)力繼 KKR 和高盛之后成為凱傲新的主要投資者。同時(shí),濰柴動(dòng)力持有林德液壓公司 (下稱“林德液壓”) 70%
的多數(shù)股權(quán),新公司主要是由林德物料搬運(yùn)有限公司剝離出來(lái)的液壓業(yè)務(wù)構(gòu)成。其余30%的股份繼續(xù)由林德物料搬運(yùn)有限公司持有。在現(xiàn)有買入期權(quán)規(guī)定下,
濰柴動(dòng)力有權(quán)在凱傲首次公開(kāi)發(fā)行股票(IPO)前,增持凱傲股份至攤薄后全部股份的30%。除此之外,雙方還達(dá)成共識(shí),濰柴將有權(quán)在2013年6月30日之前或IPO完成后三個(gè)月內(nèi)向凱傲現(xiàn)有股東購(gòu)買股票,進(jìn)一步增持凱傲3.3%的股份。如果濰柴擁有33.3%的凱傲股份,各方將合作確保濰柴擁有任命監(jiān)事會(huì)主席的權(quán)利。
繼今年成功重組意大利法拉帝游艇公司之后,濰柴動(dòng)力又成功邁出了其全球化戰(zhàn)略布局的重要一步。通過(guò)此次交易,濰柴動(dòng)力進(jìn)入了全球領(lǐng)先的叉車和高端液壓領(lǐng)域,這將有助于其產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整和產(chǎn)業(yè)的全面升級(jí)。同時(shí),由于液壓控制系統(tǒng)是制約我國(guó)裝備制造業(yè)發(fā)展最突出的“瓶頸”,濰柴動(dòng)力掌握高端液壓技術(shù),將有助于打破全球液壓制造長(zhǎng)期被國(guó)外大公司壟斷的格局,改變我國(guó)高端液壓產(chǎn)品長(zhǎng)期依賴進(jìn)口的現(xiàn)狀,并將助推我國(guó)工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)升級(jí),實(shí)現(xiàn)向價(jià)值鏈高端拓展。
重組后的凱傲,將借力濰柴動(dòng)力強(qiáng)大的本土實(shí)力及豐富的網(wǎng)絡(luò)資源,迅速進(jìn)入高增長(zhǎng)的亞洲市場(chǎng),同時(shí),也將受惠于濰柴動(dòng)力在中國(guó)和歐洲的廣泛的供應(yīng)商體系。
剝離后的液壓業(yè)務(wù)將以一家名為林德液壓的獨(dú)立新公司進(jìn)行運(yùn)營(yíng)和管理,1400多名員工全部同意轉(zhuǎn)移到新公司,產(chǎn)品將繼續(xù)沿用
Linde商標(biāo)。通過(guò)與濰柴動(dòng)力的合作,林德液壓將不斷擴(kuò)大自身規(guī)模,更好地應(yīng)對(duì)瞬息萬(wàn)變的市場(chǎng)環(huán)境和日趨激烈的競(jìng)爭(zhēng)格局。憑借與濰柴在產(chǎn)品和技術(shù)上的互補(bǔ)性,林德液壓業(yè)務(wù)將得以充分利用尚未開(kāi)發(fā)的市場(chǎng)潛力,進(jìn)軍新的市場(chǎng),特別是高增長(zhǎng)的亞洲市場(chǎng)。同時(shí),濰柴動(dòng)力與美國(guó)伊頓公司簽署了長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作協(xié)議,進(jìn)一步明確了雙方在全球范圍的液壓業(yè)務(wù)合作,為未來(lái)發(fā)展提供了成長(zhǎng)空間。
山東重工集團(tuán)董事長(zhǎng)、濰柴動(dòng)力董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官譚旭光說(shuō):我們的團(tuán)隊(duì)在較短的時(shí)間內(nèi)投入大量的工作,并成功的完成了此項(xiàng)交易,這為我們的戰(zhàn)略合作帶來(lái)了一個(gè)令人鼓舞的開(kāi)端?,F(xiàn)在,我們將立即實(shí)施在液壓領(lǐng)域的共同發(fā)展戰(zhàn)略。位于阿沙芬堡的林德液壓新廠將于2015年建成投產(chǎn)。此外,林德液壓已經(jīng)與濰柴動(dòng)力組成團(tuán)隊(duì),研究如何將林德液壓技術(shù)廣泛應(yīng)用于濰柴產(chǎn)品。我們擁有增持凱傲股權(quán)至33.3%的權(quán)利,充分說(shuō)明了我們將致力于實(shí)現(xiàn)凱傲和濰柴共同發(fā)展和長(zhǎng)期合作的目標(biāo)。
凱傲首席執(zhí)行官Gordon
Riske表示:與濰柴建立長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作關(guān)系,在我們實(shí)現(xiàn)不斷擴(kuò)大亞洲和中國(guó)市場(chǎng)叉車業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略上,具有里程碑的意義。另外,資本結(jié)構(gòu)進(jìn)一步的優(yōu)化,為我們的發(fā)展戰(zhàn)略提供了更好的基礎(chǔ)和機(jī)會(huì)。我們的團(tuán)隊(duì)在不到四個(gè)月的時(shí)間里成功完成了3000多個(gè)項(xiàng)目任務(wù),這充分體現(xiàn)了兩個(gè)團(tuán)隊(duì)具有很強(qiáng)的執(zhí)行能力和協(xié)作精神。
KKR 歐洲公司的董事及負(fù)責(zé)人 Johannes Huth和高盛集團(tuán)德國(guó)、奧地利和中東歐首席執(zhí)行官 Alexander
Dibelius就此次戰(zhàn)略重組強(qiáng)調(diào)說(shuō):我們非常期待此次合作給凱傲帶來(lái)的進(jìn)一步發(fā)展的機(jī)會(huì),讓凱傲在其一路輝煌的發(fā)展進(jìn)程中更進(jìn)一步。這次戰(zhàn)略合作關(guān)系的建立是我們進(jìn)一步擴(kuò)大凱傲全球業(yè)務(wù),拓展歐洲以外市場(chǎng)戰(zhàn)略的一部分。
濰柴動(dòng)力和凱傲之間的長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作,還會(huì)在凱傲及林德液壓的公司治理上體現(xiàn)出來(lái)。重組后,山東重工集團(tuán)總經(jīng)理及濰柴動(dòng)力董事江奎將加入凱傲監(jiān)事會(huì)。目前新成立的林德液壓監(jiān)事會(huì)由濰柴動(dòng)力任命的3人和林德物料搬運(yùn)有限公司任命的1人組成,其中江奎任監(jiān)事會(huì)主席。此外,等3人已被任命為林德液壓管理委員會(huì)成員。